Чтобы иметь возможность жить на Земле, тела уроженцев внеземной цивилизации Аум сначала формируются на нашей планете внутри яиц. И Иннокентий, после того как освободился от скорлупы, попал в хорошую семью, а Кирилл оказался в плену у Дракона. Чтобы освободить брата, Иннокентий стал обучаться воинским наукам у Посланника Небес, и один из его уроков заключался в спасении заповедных земель. Дракон поручил Надоре уничтожить на них жизнь, и к моменту появления ученика Посланника она уже почти добилась своего. Но тот узнал тайну спасения и не только вернул земли заповедника к жизни. По своему происхождению Надора родилась обыкновенным человеком, и Иннокентию удалось привести её падшую душу к покаянию...