Спасение людей – дело благородное и обычно не приводит к неприятностям, но Лули аль-Назари не везет: султан, чей малодушный сын был спасен, заставляет ее отправиться на поиски древней волшебной лампы. Ведь она известна среди контрабандистов как Полночный Купец, а сфера ее интересов – запретная магия. Вместе со своим джинном-телохранителем и старшим принцем султана им придется столкнуться с упырями и ассасинами, Королевой Джиннов и миром иллюзий. Путешествие по опасному Песчаному морю возможно приведет Лули аль-Назари не только к волшебной лампе, но и даст ей ответ на вопрос, кем же она хочет быть на самом деле.