Преуспевающего столичного бизнесмена Андрея похитили... Увы, такое бывает. Но похититель каким-то странным образом привез его в очень странное место. Там есть поезда и газеты, но нет ни электричества, ни огнестрельного оружия, города - укрепленные крепости среди охотничьих угодий гигантских разумных ящеров и мутантов - завроидов, а всякий человек, вышедший из дома после наступления тьмы, рискует собственной жизнью. Там идет вечная, непрерывная борьба между Традиционалистами, намеренными объявить перемещение между мирами преступлением, и Профессорами, выступающими за активизацию контактов между реальностями. И хуже всего - то, что здесь Андрея принимают за его местного "двойника" контрабандиста Сивела, самого знаменитого из странников между мирами. У Сивела много врагов, сильных, могущественных, готовых на все, чтобы раз и навсегда избавиться от опасного человека. А те, что не собираются его уничтожить, намерены купить его помощь или шантажом принудить его к сотрудничеству. И теперь, когда контрабандист бесследно исчез, все его проблемы достались его "близнецу" с Земли...