Элитный пансионат «Аркадия» красуется в горах над городом Сочи. Его директор Артур Шмаков влюблен в главврача Оксану Боровик. Но их отношениям постоянно мешают разные обстоятельства. Всё время где-то рядом происходят загадочные события, происшествия и преступления. Влюбленные ночью гуляют по шпалам возле безлюдного пляжа. И вдруг из проходящего на юг поезда двое бандитов выбрасывают кейс, труп и прыгают сами… Кейс остается у Оксаны. А через день в «Аркадии» появляются новые странные постояльцы. Оксана и Шмаков активно пытаются разгадать тайну кейса, в котором были спрятаны крупные изумруды. Но разгадка не только в Сочи. За ней надо ехать в Абхазию…