К князю Меншикову, выполняя последнюю волю отца, приезжает молодой офицер – сержант Драгунского полка Иван Самойлов. Меншикову приходится по душе простодушный юноша. Он поручает ему задание: встретить и тайно проводить к нему посланцев Ордена масонов, которые, как считает Светлейший, едут к нему с тайным планом женить наследника Российского престола на дочери «серого кардинала России», чтобы впоследствии Меншиков мог сам занять престол. Об этих планах становится известно графу Толстому и начальнику Тайной канцелярии А. Ушакову.  В дело вмешивается случай – посланцев захватывают «лихие люди», которых полно в лесах вокруг столицы. Иван, выполняя поручение, проявив смекалку и отвагу, доставляет посланцев в Петербург, где его встречает караул… Тайной канцелярии. Тайная миссия становится явной. Но Светлейший даже не подозревает с какой цель на самом деле прибыли посланники масонов.  А Иван, в свою очередь, не знает, что и ему эти посланники отвели роль пешки в своей игре…