В столице появляется загадочная личность – граф Орлов пригласил из Амстердама иллюзиониста. У всех на устах рассказы о его представлениях. В дом графа собирается весь свет, включая наследника престола и Светлейшего. Всемогущий граф даже не подозревает, что именно привело в его дом странствующего ловкача и его помощницу. На следующий день граф Орлов был обнаружен у себя дома мертвым. Начальник Тайной канцелярии Ушаков поручает Ивану Самойлову расследование этой загадочной смерти, даже не подозревая, что следующий визит парочка наметила к нему домой. Иван, который не верит в чудеса, блестяще раскроет заговор, но… в окончание дела вмешается его любовь…