Сказочная повесть «Лили из города у Черных Болот» рассказывает о приключениях девочки Лили и ее воображаемого друга Кипа. В необычном городе, где они живут, воображаемые друзья становятся реальными, если о них слишком часто думать. Рядом с городом располагаются Черные Болота, таящие в себе страшные тайны и неведомые чудеса. В город прибывает известный фокусник, и вслед за этим начинают происходить удивительные вещи, грозящие обернуться всепланетной катастрофой.