Действие разворачивается одновременно в двух реальностях. Одна – это сегодняшний день, Крым, будни киносъёмочной группы. Другая реальность – сказочная: неведомая страна Готия, где живут рыцари, чудовища и маги. Снимается фильм-фэнтези о приключениях в Готии; каждый из актёров играет персонажа фантастического мира. Обе реальности причудливо переплетаются; и в одной, и в другой действует таинственная чёрная сила. В Крыму она олицетворена неким продюсером, снимающим предельно жуткий сексуально-садистский фильм; в Готии – зловещим Суртом-Кукольником, создателем монстров…