Томас Марш – обычный офисный работник, страдающий комплексом несостоятельности и унывающий в ежедневной рутине, однажды решает пойти на лекцию одного состоятельного бизнесмена, на которой он узнает о неких демонах, живущих в телах людей и способных влиять на их судьбу. Мистер Марш со скепсисом отнесся к услышанному, однако, подгоняемый его новым знакомым, все же решается пойти на встречу сторонников идеи контакта с демонами, которая проводится в Вальпургиеву ночь. Именно тогда он впервые видит сущность, что жила в нем на протяжении трех десятков лет и в скором времени выходит с ней на контакт и даже заключает договор, в результате которого становится обладателем уникальной способности. Однако постепенно демон начинает раскрывать истинную сущность своего «носителя», и тогда в жизни Томаса начинают происходить кардинальные перемены…