Кот Мерлин – умеет творить чудеса, а именно: ограждать свою Хозяйку от всех неприятностей, которые ей грозят. Мерлину приходится мобилизовать все свои силы (целую агентурную сеть), чтобы помешать преступникам, вошедшим в доверие к Хозяйке, похитить из ее квартиры коллекцию дорогих произведений искусства. Агенты Мерлина работают под прикрытием, внедряются в штаб врага, разрабатывают целую операцию, требующую серьезного технического оснащения, чтобы обеспечить Хозяйке спокойную и счастливую жизнь.