Сергей, талантливый художник, ищет способ вылечиться от заикания, который мешает ему познакомиться с привлекательной девушкой Дарьей. Преступники, занимающиеся изготовлением и сбытом фальшивых антикварных полотен, войдя к нему в доверие, предлагают ему лечиться от заикания гипнозом. Пользуясь его гипнотическим состоянием, жулики склоняют его к написанию копии известной картины, оригинал которой принадлежит Дарье. В планах мошенников выкрасть подлинник, подменив его на копию.