Юная дворянка Лиза Шевелёва проводит лето в родительском имении под Мыловарово. Скучая без столичных балов, первая красавица уезда даёт согласие позировать молодому художнику Андриевскому, вызвавшемуся написать её портрет на фоне живописной лужайки. Поэтому она ежедневно, в одно и то же время приходит к назначенному месту в лесу. Ни Лиза, ни её мама не подозревают, что это может стать опасным… Однажды, направляясь на очередной сеанс рисования, живописец видит с вершины холма ожидающую его на лесной дороге Лизу. Вдруг рядом с барышней, словно из-под земли, вырастает незнакомец. Девушка отшатывается от него и опрометью бросается в чащу. Неизвестный, чуть замешкавшись, устремляется за ней. Художник спешит на помощь, но спуск занимает несколько минут. Оказавшись внизу, он углубляется в лес и вскоре выскакивает к глубокому оврагу. Наклонившись над обрывом, Андриевский видит на дне неподвижно лежащую Лизу. Возле неё копошится окровавленный преследователь. В нём художник узнаёт местного богача Аполлона Опрыжкина. Как он оказался здесь? Почему преследовал девушку? Что произошло на краю оврага?