Десятилетний мальчик из далекой деревушки, расположенной у самого леса, получает в подарок от родителей небольшого веселого пса, который умеет улыбаться и понимать, совершенно как взрослый человек. И жизнь Володи стала меняться, нелепая и некрасивая собака, названная им Дымком, становится настоящим другом мальчика. Благодаря этой смешной, веселой дворняге Володя перестает грустить, чувствовать себя одиноким, совершает удивительные приключения, находит друзей и знакомится с красивой девочкой.