Василек Сорокин, приехав на каникулы к дедушке в Загорье, при помощи волшебного шара переносится в Загорье Сказочное. Там живут те же люди, только каждый из них исполняет другую роль. Дедушка становится королем, сердитая кассирша местного магазина Ядвига Станиславовна злой волшебницей, а дедушкин кот Кешка придворным котом Иннокентием. Чтобы вернуться домой, Васильку необходимо найти еще один волшебный шар, и он отправляется в опасное путешествие, ну а Иннокентий составляет ему компанию.