Жил-был на свете в лесной глуши юноша, который однажды увидел портрет прекрасной принцессы и влюбился. Но на его беду принцесса оказалась заколдованной – у нее было ледяное сердце и она никого не могла полюбить. И не смогла бы, если бы на помощь юноше не подоспели его друзья: обычный говорящий котозавр, простой небесный ангел и… И все было бы замечательно, если бы на принцессу не имели свои виды злая колдунья и ее мамаша (жена самого главного черта), мечтающие стать властительницами мира, и их слуга хорек-оборотень в волшебном плаще…