«Урод должен знать свое место! Урод должен довольствоваться тем, чем его наградила судьба…» – там думает главный герой романа, совершенно некрасивый молодой человек, облик которого вызывает отвращение. Александр живет скромно и тихо со своей родной бабушкой, учится в институте и, как по злому року, влюблен в белокурую соседку Алёну. В жизнь Александра то и дело проникает магия, но он старается не придавать ей значения. Пока однажды не случается совсем неожиданное и немыслимое…