В таинственный и мрачный период средневековья, извечная борьба добра и зла происходит по своим, мистическим правилам. Посланник тёмных сил Сатрас и его армия зла подчиняют себе и уничтожают всё живое на своём пути. Противостоять этому, предстоит обычному парню Эльмару, волею случая в руках которого оказывается волшебный клинок, обладающий особыми способностями и магической силой. Вместе с ним ему предстоит встретиться с необычными событиями на пути к своей цели – уничтожению сил зла.