Потомственный колдун Дардан после проведенного обряда в детстве получает редкий дар, благодаря которому он может взывать к духу волка и обращаться в зверя. Среди существ таких называют – волкодлак. Волею судьбы он попадёт на службу к Лешему, хранителю лесного царства. Пройдут годы его обучения и становления как защитника мира магии от мира людей, пока однажды великие княжества и гармония природы не окажутся под влиянием таинственного зла. Опытный воин Дардан, его верный пёс Горыня и заскучавший лорд вампиров Сивояр отправятся в путешествие на поиски ответов, где их ждёт немало испытаний. Сможет ли старый мир выстоять перед угрозой перемен?