Это красивая новелла о молодом самурае Кичиро Такаги. Несколько лет назад, поступив учеником в школу фехтования мастера Сэтоши Накамура в городе Эдо, Кичиро решил, что это будет смыслом его жизни. Все прочее, кроме пути меча, перестало его интересовать и волновать. Но однажды во время ночной прогулки по спящему городу он увидел прекрасную девушку, которая любовалась полной луной, сидя на террасе своего дома. И хотя он так и не узнал даже имени девушки, эта встреча изменила всю его жизнь.