Начало 1990-х годов. Друзья Веня и Геша  работают в зоопарке.  После ночной подработки они возвращаются в сторожку зоопарка к Ивану Ивановичу, чтобы отдохнуть и поговорить по душам.  Сторож признается им, что  его сосед профессор Летаев подарил ему  эликсир новой жизни и предлагает его выпить . Вместо друзей эликсир выпивает осел, который,  преобразуясь, становится кандидатом в депутаты и помогает друзьям бороться против бизнесмена Имелова, страстно желающего  превратить зоопарк в зоошоп.