Конец 90-х. Слом эпох и переломанные судьбы людей. Главный герой Вадик Филиппов по прозвищу Филин, отсидев очередной срок в тюрьме, возвращается в родной город, где он вырос и прошёл школу выживания. Теперь же у героя одна цель – «завязать» с прошлым и начать новую жизнь. Стиснув зубы, не брезгуя ничем, карабкается он вперёд и вверх. Однако криминальное прошлое, новые партнёры и старые друзья, постоянно ввязывающие героя в сомнительные авантюры, неудержимо тянут его в пучину гибели.