По ту сторону пустынь, на границе с хаосом, лежат заснеженные земли. Зима там никогда не кончается, а солнце не выходит из своей могилы. Люди вынуждены жить в городах-резервациях, где условия жизни крайне бедны. Далеко, в стороне моря, по слухам, лежит легендарный город Азраэ, куда мечтает попасть каждый, кто еще не разучился мечтать. Люди часто думают, что Азраэ – несбыточный слух. Но мало кто знает о реальном существовании города и о произошедшей там катастрофе…