На некой планете, на задворках галактики Млечный Путь, профессор Снайпс и два его ассистента Энди Клиффорд и Ульрика Дальман проводят над палеолитическими племенами серию генномодифицирующих экспериментов. Цель: превратить сильное, агрессивное племя альфа, стоящее в начале того пути, по которому уже прошло человечество Земли, в тупиковую ветвь и дать шанс мягкому миролюбивому племени омега сделать так, чтобы с их потомков началась созерцательная, поэтичная цивилизация, не знающая насилия и злобы. Истовое желание тройки ученых преодолеть в людях этой планеты то, что не устраивает, ужасает их в природе и сущности земного человека, в его истории и метафизике, в его Добре и Зле вызывает беспокойство Земли. НАСА направляет к ним своего инспектора Глеба Терлова.