Лейтенант полиции Максим Рощин, возвращаясь из отпуска, знакомится с цыганкой Зарой Штефан. Между ними возникают чувства. Вернувшись на службу, Максим присоединяется к коллегам, занятым поиском преступников, совершивших ряд мошеннических эпизодов, связанных с мистическим изъятием крупных денежных средств в торговых предприятиях и банке. При непосредственном участии Рощина оперативники выходят на след матёрых преступников, использовавших гипнотические способности юных цыганок – родственниц Зары.