Сказка для детей рассказывает о приключениях кота Базиля. Вместе с лисой Акулиной он отправился на поиски таинственного подземелья, в котором жила злая колдунья Матильда.Она заколдовала птиц и зверей, превратив их в камни и шишки. Главные герои решили избавить лес от злых чар ведьмы. Преодолевая различные препятствия, встречающиеся на пути, они нашли эту пещеру. Открыли большую старую дверь и оказались в старом подземелье, полном волшебных превращений.