Перед смертью бабушка, Валентина Степановна, рассказала главному герою, двенадцатилетнему Дмитрию, о неведомом для человечества мире – Иллюзионе. Она оставила ему шкатулку, в которой спрятала подсказку, где найти волшебные амулеты, способные перенести в Иллюзион. Дмитрий, мечтатель по натуре, верит тому, что рассказала ему бабушка и без лишних раздумий собирается в далекое и опасное путешествие. Он берет с собой отца Андрея Николаевича, лучшего друга Вову и его сестру Таню. Им предстоит открыть новый мир, в котором идет непрерывная битва между Добром и Злом.