Молодая художница Евангелия тайно сотрудничает с картинным вором Нартом. Однажды в полнолуние он приносит древнее полотно. Девушка, изображенная на нем, смотрит то ли на Луну, то ли на темное пятно, под которым что-то профессионально стерли. Он сообщает, что картина похищена у властных господ, не любящих показывать свои лица, и просит копию в сжатые сроки. Во время работы Евангелия теряет сознание. В полночь она просыпается в ванне, заполненной водой, и понимает, что картина пропала…