Николь дэ Альма, демон полукровка, после гибели родителей отправляется самостоятельно бороздить просторы космоса. Её мечта построить свое будущее каким она всегда представляла. Но судьба вводит свои коррективы. Неизвестный, захвативший и удерживающий ее разум, предлагает сделку – вытащить его из тюрьмы на другой стороне галактики. Она соглашается принять участие в сомнительной авантюре. Спасенный оказывается улыбчивым и отзывчивым демоном, который помогает ей вернуть подростка человеческой расы на родную планету. Обоюдные симпатии перерастают в нечто большее. Но они не смогут быть вместе, после того, как узнали неприятную тайну друг о друге.