Ядерный взрыв уничтожил часть планеты, остальное было поражено радиацией. Люди разбились на группы. Леса и равнины заселены тварями, возникшими из-за радиации. Макс по ужасной случайности потерял брата. Прибившись к другим выжившим, он оказывается в деревушке на краю леса. Там он влюбляется в прекрасную Милу, умеющую читать мысли. Ему кажется счастье близко, но он начинает видеть страшных существ, обитающих в этом лесу. Существам нужна Мила. Макс и Мила сбегают, не понимая, что без этих существ им не обойтись.