После борьбы с фамильной нечистью в дожливом Северном графстве самое лучшее – это отправиться в пустынный Тангей на знаменитый фестиваль Бондьярского Эля. Так подумал Дейкстр, увозя свою ведьму и ее питомца-оборотня на родину. В месте, где люди и нелюди со всего Скаханна продают лучшую в мире выпивку, можно было встретить кого угодно, но Бэйр умудрилась встретить легендарного полукровку. Своенравный нелюдь предлагает ведьме и ее спутникам отправиться в путешествие через пустыню, которую в одиночку не перейти даже дракону. Компании ничего не оставалось, кроме как согласиться, и дело было даже не в количестве выпитого эля.