18-летний бывший детдомовец Сергей Погодин нашел свою мать – Анну. Для начала он решил с ней познакомиться, и пришел под видом электрика, но на его настойчивые расспросы мать спокойно ответила, что замужем и у нее единственный ребенок – дочь Катя. Психоаналитик предупредил, что Сергей –взрослый человек и вряд ли он сможет получить от матери всю ту любовь, о которой мечтал столько лет. Но Сергей не послушал его совета, он сообщил матери о том, что ее сын и попросил познакомить с семье, Анна, испугавшись, отказалась и сказала, чтобы он оставил ее в покое. Тогда Сергей решил заставить мать страдать. Он влюбил в себя свою сестру, когда Катя привела в дом Сергея, как своего молодого человека Анна испугалась и согласилась с ним тайком встречаться. Но на этих встречах Анна все время торопилась домой. Тут еще Катя обиделась, что Сергей с ней больше не встречается, когда Сергея прогнал ее, она попыталась покончить с собой. С испуга Анна призналась Кате и мужу в том, что Сергей ее сын и потребовала, чтобы он больше никогда не появлялся в ее доме. Сергей собрался уехать, но к нему пришла Катя и предложила поехать с ним. Сергей согласился, а когда увидел, как мать страдает, разыскивая дочь, понял, что не хочет увозить Катю и делать матери больно. Сергей приводит дочь к матери. Мать приглашает его к себе, муж благодарит Сергея, а мать просит прощения и признается, что Сергей стал для нее настоящим сыном.