Елизавета Романова вырастила сына одна. Отец Васи бросил ее еще до рождения ребенка. Васю обижают одноклассники, и Елизавета вынуждена рассказать сыну легенду про отца-разведчика, работающего за границей. Сын мечтает о возвращении героического папы. Анна сдает комнату в своей квартире Сергею Бурову. Сергей видит, как во дворе Васю обижает мальчишка. Сергей говорит, что он отец Васи. Елизавета подтверждает это сыну. Василий счастлив – Сергей ему очень нравится. Они проводят вместе все выходные. Елизавета узнает в уличном музыканте отца Васи – Владимира. Оказывается, он долго пил, потерял и жену, и друзей, и квартиру. Елизавета приводит его к себе домой. Она представляет Василию Владимира как настоящего папу, но Вася не хочет принимать его – он хочет общаться только с Сергеем. Владимир не испытывает отцовских чувств к Васе. Вася тянется к Сергею, но Елизавета против их общения. Однажды Владимир уносит из дома Елизаветы все деньги и золотые украшения. Елизавета поражена непорядочным поступком Владимира. Она понимает, что он недостоин ее любви. Через некоторое время Вася приглашает на свой День рождения Сергея. Он просит Сергея быть его папой.