В Санкт-Петербурге хоронят почившего в бозе императора Александра Первого. Похоронная процессия по Невскому проспекту движется к Петропавловской крепости. Весь народ следует за ней. Лишь два монаха идут в противоположном направлении. Их беседа невнятна. Их действия странны. Их намерения туманны. Кто эти монахи? Куда приведет их путь? Кого хоронит народ российской в Петропавловском соборе? И наконец, кто такой старец Федор Кузьмич, которого народная молва называет императором Александром Первым?