Мери с отцом живут в сказочной стране, недалеко от дворца Золушки, вместе с Длинноухом. Принц Генри частый гость в доме Мери. Дракон Айсберг нашел Страну драконов, обзавелся семьей и ожидает появления на свет наследника. Мери с друзьями собирается отпраздновать очередной день рождения, когда у них похищают яйцо дракона. Яйцо понадобилось злому духу красного дракона, чтобы возродиться. Его несут в пещеры, расположенные за подземным Городом гномов. Нужно срочно спасать яйцо, а тут еще принц Генри околдован никому не известной принцессой Амандой. Как со всем этим справятся Мери и ее друзья?