У Кости открывается второе зрение, он видит невидимый мир чёрных сил. Повелитель тьмы Кощей даёт указание подчинённым противостоять светлым. Слуга Кощея превращается в двойника Кости, завлекает в подземное царство друзей Кости. Двое из них отреклись от Всесветлого и стали служителями Кощея. В мире началась охота на светлых. Кощей-мировой правитель организовал систему кодирования людей, чтобы подчинить своей воле каждого человека. Их называют чипированными. Антон объявляет войну мировому правителю. Получив доступ к Компьютеру-царю, Антон находит шифр по снятию с людей электронного кода. Кощей уговаривает его брата Юрия стать вторым мировым правителем. Юрий идёт на сделку с Кощеем, электронное рабство возвращается к людям. Антон с друзьями возобновляют борьбу с царством тьмы, а Юрий Задиров оказывается в тюрьме. Кощей повторно предлагает Задирову сделку. И превращает Юрку в чудище. Пошедшие на сделку с Кощеем друзья Юрия Задирова тоже стали чудищами. События разворачиваются стремительно.