Лето – прекрасное время года. А лето полное приключений – гораздо лучше. Десятилетний Лева наслаждается каникулами вдали от города и неожиданно получает письмо от дедушки, пропавшего 3 года назад при загадочных обстоятельствах. Решившись отправиться на его поиски, мальчик сталкивается с испытаниями, достойными взрослого. Разгадывая загадку за загадкой, он учится смелости, доброте и сочувствию. На протяжении всего пути его ожидают новые знакомства, невероятные города и даже встреча со своими страхами и мечтами.