Высокое руководство в Министерстве принимает решение оставить только одну структуру – специализированное подразделение МВД или экспериментальную ФЭС. В это время ФЭС проводит операцию по поимке киллера по кличке «Француз». На этот раз от результатов работы команды зависит само существование службы. Но одна за другой ФЭС постигают неудачи: операция проваливается, рядовое дело о трупе в коллекторе превращается в дело о серийном маньяке, а один из сотрудников уходит из Службы…