Мери и Генри любят друг друга. Принц собирается объявить об этом на традиционном балу Золушки. Но король вдруг оказывается против этого союза. На балу ведет себя как сумасшедший, а потом и вовсе теряет сознание. Он околдован. Нужно спасать короля, и Генри с Длинноухом отправляются к Мудрому ворону за советом. В это время к Мери приходит посланник из королевства Алмазных гор – родины ее предков. Он просит девушку занять трон, освободив королевство от власти вдовы наместника и ее сыновей – цветных рыцарей. Мери отправляется на родину своих предков.