Почти шестьдесят лет прошло после Великого Света. Мир тогда едва не погиб и выкарабкался лишь ценой падения старых порядков: жизнь постепенно наладилась, но иначе. Теперь всё вроде бы идёт своим чередом, прошлое постепенно затирается в памяти поколений, выросших в новом Нирионе. Гвин-полудемон – как раз один из тех, кто понимает: не всё в существующем мироустройстве можно объяснить наступлением новых времен. И хотя ему нет дела до каких-то искажений, всего одна случайная встреча навсегда меняет его взгляд на происходящее. Оказалось, кое от чего даже полудемону не удастся остаться в стороне.