Зафс Варнаа с самого детства знал, что отличается от остальных людей. Когда-то отец объяснил ему, что они с матерью происходят из рода латентных менталов, а поскольку телепаты в галактике под запретом, то делается все необходимое, чтобы опасный дар не проявился у Зафса. Мальчик безропотно принимает приготовленные отцом лекарства и старается подавить "всплески", как он их называет. Когда Зафсу почти исполнилось двадцать лет, правда открылась перед ним во всем драматизме: он принадлежит к расе властителей Вселенной, легисов, и само его рождение – вызов тайной силе, которая руководит Вселенной, и, значит, на Зафса открыта смертельная охота…