Хвастун, лентяй и проказник Тим случайно поджёг ёлку со спящей феей. Разгневанная волшебница превращает мальчика в подобие говорящей болотной кочки. Его кожа позеленела и обросло травой, а над ушами повисла клюква. Теперь ему предстоит совершить три добрых дела, чтоб заслужить прощение. Главная беда ребёнка в том, что он не может понять, какое доброе дело порадует волшебницу. Но в волшебном лесу, куда он попадает, у Тима появляется много друзей. Праправнук Царевны-Лягушки, сын Змея Горыныча, змейка-Скоробейка, внучка лесной Кикиморы приходят на помощь заколдованному мальчику. В книге читатель встретит персонажей славянской мифологии. В волшебном лесу живут: лесавки, леший, кикиморы, шишиги, лозавики и др.