Потерявшийся синий кот-дракон Сумрик ищет своих родителей и встречает на своём пути друзей, сказочных существ. и они вместе идут в долину единорогов, сопровождая юную волшебницу Феню, которую похитила злая ведьма и отрезала её волшебные волосы, чтобы сшить себе парик и стать повелительницей единорогов. Преодолевая тяжёлый путь, пересекая море и горы, они встречают коварных ведьм и злых гномов, летают на драконах. Друзья помогают друг другу и спасают из темницы волшебницу Матильду, знакомятся с рыцарем, которого ведьма превратила в чудовище. Вся эта удивительная история приключений украшена интересными иллюстрациями писательницы Ланы Хинц.