Dracula ist in die Jahre gekommen. Er lebt nun als Rentner in seinem Schloss und erzählt seinen Enkeln, den Vampirkindern Pizzi und Morbi, jeden Abend von einem Vorfahren, der zur Zeit einer berühmten historischen Persönlichkeit lebte. Anstatt einzuschlafen, tricksen die beiden Kinder ihren Opa aus und machen sich auf zu einer Reise in die Vergangenheit. Nie wieder hat jemand so phantastische Schwimmbäder bauen können wie Al-Draculamses. Doch er fristet sein Leben als Nachtwächter in den Pyramiden. Glücklicherweise bekommt Kleopatra einen Brief, in dem Cäsar mit der Entdeckung eines unglaublichen Verwandlungskünstlers protzt. Das muss natürlich übertroffen werden, und dank der beiden Kinder weiß Kleopatra auch, wie.