Действие повести происходит в альтернативной России 21 века. Данная вселенная представляет собой мировое полотно – Килим, сотканный из нитей судьбы, и маги в этом мире умеют ходить «на Изнанку», где могут совершать манипуляции с нитями. Однако это строжайше запрещено. Главный герой, маг Дмитрий, остро нуждается в деньгах, и потому соглашается на рискованное предложение молодого клиента Егора – за плату провести того на Изнанку, чтобы Егор смог изменить свою судьбу. Но у Дмитрия, помимо денег, есть и другой, скрытый, мотив… Содержит нецензурную брань.