Радиоспектакль по одноименной повести-сказке. После смерти отца у Юсуфа ничего не осталось, последнюю корову он обменял на три зерна. Из одного из них выросло необычное дерево, ветви которого уходили в землю, а корни расстилались по поверхности. Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил целые подземные города, где живут сказочные существа. Исполнители: Юсуф, сын сапожника – Борзунов Алексей; Мохан – Корабельникова Маргарита; Принцесса – Райкина Екатерина; Мать – Каташева Наталья; Падишах – Весник Евгений; Староста – Беленький Яков; Торговец – Каневский Леонид; Робот – Малишевский Надир; Сторож – Перов Евгений; Старик Время – Грибов Алексей; Старик – Бубнов Николай; Ситара – Румянова Клара