Десятки лет спустя после Великой Войны никто не может сказать, почему маги уничтожили людей. Теперь они мертвы, и история умалчивает подробности. Восемнадцатилетний маг Майкл обожает бродить у озера, где разразилось последнее сражение. В один день происходит необъяснимое событие, которое навсегда рушит хрупкие стены той жизни, о которой он мечтает. Вскоре юноша знакомится с Реем. Парень хорош в алхимии, но совсем не умеет владеть магией. Кто же он? И почему не рассказывает о своей жизни? Смертельная угроза нависает над миром. Рискнёт ли Майкл поставить на кон всё, что имеет, чтобы спасти жителей континента от новой войны, и какую цену он готов заплатить за дружбу с Реем?