Отбывая наказание в углу зимой 1914 года, братья Леля и Ося придумали страну Швамбранию. А потом Леля (Лев) написал повесть «Кондуит и Швамбрания» «о необычайных приключениях двух рыцарей, в поисках справедливости открывших Великое Государство Швамбранское», в которой рассказал о детстве братьев, их фантазиях, смешных и грустных случаях из жизни. Исполнители: Лев (взрослый) – Абдулов Всеволод; Лев (маленький) – Курьянова Татьяна; Ося (взрослый) – Иванов Владимир; Ося (маленький) – Корабельникова Маргарита; Мама – Кириллова Эсфирь; Папа – Якут Всеволод; Митя – Леонтьев Авангард; Марфуша – Ахеджакова Лия; Земский – Гафт Валентин. В эпизодах: Захарова Бронислава, Платонова Наталья, Громова Ольга, Афанасьев Валерий, Дубов Юрий