Кот Васька и ворона Каркуша – друзья. Они часто приходят в гости к Мудрой Сове, проживающей в старой голубятне, а по ночам любят полетать – ворона естественным образом, а кот – на метле. Однажды в предновогоднюю ночь они случайно попадают в комнату восьмилетнего мальчика Севы. От него узнают, что многие дети, а особенно подруга Севы Вика, разуверились в существовании Деда Мороза. У Севы появилась мечта – доказать Вике, что чудеса существуют. Васька и Каркуша берутся помочь ему. Кроме того, им хочется вернуть ощущение праздника и веру в лучшее всем жителям города. Не всё у друзей получается хорошо, но тут на помощь приходит настоящий Дед Мороз. В итоге всё сложилось как надо!