Семья Мити и Али собралась возле новогодней елки, чтобы ее нарядить. После того как все украшения были развешаны, оказалось, что на дне коробки осталось две игрушки – фетровая балерина и стеклянный солдатик. Пока дети спорили, какая из игрушек должна висеть на самом видном месте, они сами в них и превратились. Оказавшись на елке, ребята пытались найти выход. Это непросто, ведь для превращения обратно в мальчика и девочку Але пришлось понять, что нельзя по любому поводу жаловаться маме и приукрашивать события, а Мите, что нельзя все время обижать младшую сестру.