Лесные жители Медведь, Волк, Лиса, Зайчик и Белочка ожидают, что к ним скоро приедет Дед Мороз и привезет для них подарки. Чтобы встретить Деда Мороза, они должны подготовить послание, написанное цветными мелками на доске. Там содержится поздравление для Деда Мороза и отчет Медведя о том, что в лесу все в полном порядке и что все лесные жители заслуживают награды. На доске также нарисованы стрелочки, которые указывают направления к норам лесных жителей. Дед Мороз должен по этим стрелочкам добраться до норы каждого и оставить для каждого свой подарок. Но хитрая Лиса задумывает коварный план, чтобы завладеть подарками Зайчика и Белочки. С помощью своего пушистого хвоста, обмакнув его в лужицу крови, натекшую из тушки задушенного Волком цыпленка, Лиса исправляет стрелочки, ведущие к норкам Белочки и Зайчика. Но коварный план Лисы терпит поражение из-за сообразительности Зайчика, подсматривающего за ней.